Um sich mit vier übersinnlichen Mächten zu messen, reitet ein schwarz gewandeter Revolvermann namens El Topo durch die Wüste. Zum Beweis seiner titanischen Stellung muß er eine Reihe Aufgaben lösen, die ihn bis an den Rand des Wahnsinns treiben.
Die 15-jährige Justine kommt in ein katholisches Waisenhaus, wo sie wie eine Nonne erzogen werden soll. Jedoch freundet sie sich lieber mit der seltsamen Alucarda an, die durch ihre verhängnisvolle Geburt im Kontakt zu Satan persönlich steht. Aus der Freundschaft entsteht lesbische Liebe, und...
