Joe Morelli reist Anfang der 50er Jahre mit einer Filmkamera durch Sizilien, um gegen ein Entgeld von 1.500 Lire Probeaufnahmen der Städter und Dörfler für eine amerikanische Filmgesellschaft zu machen. In Wahrheit aber ist der Mann ein Betrüger! Die Kamera ist leer, aber seine Polizeiakte...
Nach dem Zweiten Weltkrieg lässt sich Anita, eine junge Überlebende von Auschwitz, auf eine intensive und leidenschaftliche Affäre ein, die sie fast zerstört, bis sie die Kraft findet, ein neues Leben zu beginnen.
