Tim Madden (Ryan O'Neal), ein gescheiterter Autor, gerät in ein undurchschaubares Netz aus Drogenhandel, Mord und Verbrechen. Er gerät selbst unter Verdacht und wird schließlich als Mörder gesucht. Mit seiner Freundin Madeleine (Isabella Rossellini) macht er sich auf die Suche nach der Wahrheit.
Nach seiner Scheidung beschließt der von seiner Familie entfremdete Frauenheld Paul Weaver, zur Hochzeit seiner Schwester in seinen Heimatort in Pennsylvania zu reisen. Bei der Gelegenheit trifft er wieder auf seine Ex-Frau Nancy. Obwohl diese vorgibt, Paul zu hassen, besteht noch immer eine...