Kalifornien, 1848. Eine Invasionsarmee hat die wenigen gegnerischen Kräfte besiegt und das Gebiet ist Teil der Vereinigten Staaten geworden. Don César de Echagüe, ein alter Herr, bittet seinen Sohn César, aus Europa zurückzukehren, in der Hoffnung, dass er weiß, wie er sich dem Unterdrücker...
Rachehalber umgarnt eine exzentrische Tänzerin einen alternden Strafrichter, der ihr völlig verfällt. Er vergißt Beruf und 30 Ehejahre, unterschlägt einen Haufen Geld, erschießt den Nebenbuhler, schlägt den Sohn nieder und ermordet die böse Verführerin.