Mycroft Holmes bittet seinen berühmten Bruder, Meisterdetektiv Sherlock Holmes (Christopher Lee), und Dr. Watson (Patrick Macnee) um Hilfe. In Wien sollen die beiden sowohl gestohlene Pläne, als auch den Prototyp eines Bombenzünders finden. Bei Sherlocks Nachforschungen tut sich ein Abgrund auf:...
Die Amerikanerin Carol Stevens reist mit ihrem Mann nach Rumänien, um ein verwaistes Kind zu adoptieren. In einem Waisenhaus, das von dem korrupten Dr. Preda geleitet wird, finden sie ein Mädchen und zugleich einen Jungen, der angeblich hirnkrank ist. Als der Knabe am nächsten Tag verschwunden...
