Der Jagdflieger Oberst Tateo Kato von den kaiserlich-japanischen Heeresluftstreitkräften führt die 64. Sentai während der ersten Monate des Pazifikkrieges.
Die kleine Shiori, der bizarre Kobold Gogo und Superflattermann Mothra vereiteln die Weltübernahme einer bösen Elfe. Seitenhiebe auf Umweltschmutzung und Erdausbeutung in effektvollem Monstermärchen.
Eine Zeitung und ein Fernsehsender, die von einem Pharmakonzern finanziert werden, wollen eine Sensation, die zufällig die Entdeckung von King Kong auf einer Insel ist. Er wird gefangen genommen und nach Japan gebracht, wo er aus der Gefangenschaft entkommt und gegen Godzilla kämpft.
Da die Erdallianz geschwächt wurde, zieht Haruo ein Bündnis mit den Exif in Betracht. Deren Todeskult ruft ein Monster herbei, das die Welt zu zerstören droht.
