Anfang der 30er-Jahre: Der zehnjährige Alexander will unbedingt den Malwettbewerb seiner Schule gewinnen, um seine heimliche Liebe Lotte zu beeindrucken. Durch einen Zufall kommt er in den Besitz der glitzernden Perlmutterfarbe. Deren Verschwinden löst allerdings einen erbitterten Kampf zwischen...
Als der etwas erfolglose Musiker Sebastian in seine bayerische Heimatstadt zurückkehrt, erfährt er, dass er Vater wird. Obwohl er überglücklich ist, wird er von den nächtlichen Visionen seiner Kindheit heimgesucht: Darin erklärt seine zukünftige Tochter, dass sie nicht geboren werden will!...
Die Band Dreiviertelblut um die beiden Musiker Gerd Baumann und Sebastian Horn, erscheint zuerst einmal als ein bayerisches Phänomen: Es wird in Dialekt gesungen, und meist gibt der Dreivierteltakt, ähnlich wie in der klassischen, bayerischen Volksmusik, den Rhythmus vor. Auf den zweiten Blick...