Anfang der 30er-Jahre: Der zehnjährige Alexander will unbedingt den Malwettbewerb seiner Schule gewinnen, um seine heimliche Liebe Lotte zu beeindrucken. Durch einen Zufall kommt er in den Besitz der glitzernden Perlmutterfarbe. Deren Verschwinden löst allerdings einen erbitterten Kampf zwischen...
Irgendwo in Oberbayern. Der frustrierte Pfarrer Schöttl will die Bänke seiner Kirche wieder füllen – mit zweifelhaften Mitteln: Eine Theatergruppe soll in seinem Dorf Bibelwunder und Heiligengeschichten nachstellen. Und niemand soll merken, dass es sich dabei nur um eine Inszenierung handelt.
Als der etwas erfolglose Musiker Sebastian in seine bayerische Heimatstadt zurückkehrt, erfährt er, dass er Vater wird. Obwohl er überglücklich ist, wird er von den nächtlichen Visionen seiner Kindheit heimgesucht: Darin erklärt seine zukünftige Tochter, dass sie nicht geboren werden will!...
