Im Alexandria des Zweiten Weltkriegs ist ein ägyptischer Teenager von amerikanischen Filmen fasziniert und träumt davon, selbst in Hollywood Karriere zu machen.
Yehia wird in London am Herzen operiert. Im Rückblick auf sein Leben wird seine Herzkammer zum Gerichtssaal, in dem er sich für seine Fehler rechtfertigen muss.
Desillusioniert kehrt ein Mann nach 12 Jahren im Gefängnis nach Hause zurück. Als er den Erwartungen seiner Familie nicht gerecht wird, geraten die Dinge außer Kontrolle.