Franziskus wächst in einem wohlhabenden Haus auf. In Kriegsgefangenschaft fällt dem Lebemann eine Bibel in die Hände. Er besucht eine Armensiedlung und entsagt fortan jeder Art von Luxus oder Begierde, um das Evangelium in letzter Konsequenz zu leben. Obwohl Franziskus sich mit seiner Familie...
Der Erste Weltkrieg ist vorbei, aber die Ereignisse rund um Italiens erste freie Wahlen drohen das Dorf zu zerreißen. Pater Pio kämpft mit seinen eigenen Dämonen und wird schließlich zu einer der ehrwürdigsten Persönlichkeiten des Katholizismus.
Alendelòn war ein ehrlicher Mann, bis er anfing, mit der Camorra, der neapolitanischen Mafia, zusammenzuarbeiten. Er beginnt als kleiner Drogendealer und bekommt schnell wichtigere Aufgaben, bis ihn ein Fehler ins Gefängnis bringt.