Naruto wird vorgeworfen, mehrere Jounin aus Kirigakure und Iwagakure getötet zu haben und einen Anschlag auf den Raikage verübt zu haben. Im Prozess wird er für schuldig erkannt und landet im Gefängnis in Houzukijou, dem Blood Prison. Master Mui, der Leiter des Gefängnis, bedient sich dabei...
Ein schüchterner Junge kann nie „Nein“ sagen, bis eine willensstarke Teenagerin ihn im Sommerschnee auf die mystische Suche nach ihrer vermissten Mutter mitnimmt.
Tokio 1989: Die undurchsichtige, aus dem Ausland stammende Lucy Fly hat eine äußerst schmerzhafte Vergangenheit hinter sich. Mit dem gutaussehenden, aber ebenfalls vorbelasteten Teiji, einem örtlichen Fotografen, begibt sie sich in eine intensive Liebesbeziehung. Als die naive Lily Bridges in...