Ostfront 1943. Ein Unteroffizier einer freiwilligen spanischen Hilfsdivision liegt mit durchschnittener Kehle und in die Haut geritzter Gebetszeile im Schnee. Der Gefreite Arturo Andrade, der das Verbrechen entdeckte, war im Zivilleben Polizist und erhält den Auftrag, gemeinsam mit dem Feldwebel...
Margo hat Mühe, mit ihrem Sohn Jon fertig zu werden, einem rebellischen und eigenwilligen Teenager, der sich mit zweifelhaften Freunden rumtreibt. Als Jon von der Schule fliegt, schickt Margo ihn zu seinem Großvater Max, der glaubt, dass er seinen Enkel mit seinen eigenen, altbewährten...
Während sie sich auf den Zug der Heiligen Drei Könige vorbereiten, öffnen Caspar, Melchior und Balthasar zum ersten Mal die Türen zu ihrem Palast – für eine Dokumentation über ihren Alltag.