Israel, 1958. Der scheue Benny, der schwergewichtige Johnny und der smarte Momo sind dicke Freunde. Während die drei Teenager morgens die Schulbank drücken und sich tagsüber mit ihren Eltern rumschlagen, suchen sie abends die Erfüllung auf Partys. Aber nicht nur der Rock 'n' Roll hat es ihnen...
Pariserin Anne besucht ihre Freundin Yola in Tel Aviv, die dort mit ihrem Mann Avi lebt. Die Spannung und gegenseitige Anziehung zwischen den beiden Frauen ist geradezu greifbar…
