In einem entlegenen mazedonischen Dorf steigt Hatidze, eine etwa 50-jährige Frau, täglich einen Berghang hinauf. Sie macht sich auf den Weg zu ihren, zwischen den Felsspalten lebenden, Bienenvölkern. Ohne Gesichts- oder Handschutz entnimmt sie sanft die Honigwaben und singt dabei ein uraltes...
An seinem vierzigsten Geburtstag sitzt Nikos nahe einem abgelegenen Strand in seinem Kleinlaster und wartet. Wie jedes Jahr ruft seine Mutter an und erzählt ihm von seiner Geburt. Das Wetter ist rau, endlich sieht Nikos von Weitem Christos, seinen ehemaligen Freund aus der Militärzeit.