Eine jugendliche Straftäterin freundet sich mit einem mürrischen Zauberer an, der ihr mit Zaubertricks hilft, ihre inneren Dämonen und ihre dysfunktionale Familie zu bewältigen.
Als der 12-jährige Otis als Kinderfernsehstar beginnt in Hollywood Erfolg zu haben , kehrt sein Vater der ehemalige Rodeo-Clown als Vormund zurück. Wenn Otis am Set kein Publikum hat, verbringt er seine Tage mit seinem Vater in einem Motel am Rande der Stadt und muss die Misshandlungen seines...
