Zwei junge Musikstudenten, Lionel und David, die 1917 das Boston Conservatory besuchen, verbinden ihre gemeinsame Liebe zur Volksmusik. Einige Jahre später treffen sie sich wieder und begeben sich auf eine Reise durch die abgelegenen Gebiete von Maine, um Lieder zu sammeln.
Wir schreiben den Winter des Jahres 1843 in Southold im Staate New York. Die junge Mary (Stefanie Scott) wird verhört, um Antworten auf ein grausiges Verbrechen zu erhalten, das sich im Haus ihrer Familie zugetragen hat. Erst kürzlich erblindet, berichtet Mary vom Alltag ihrer puritanischen...
Tiefer kann man kaum stürzen: Der großmäulige Vater, der sich gerne als Schriftsteller und Politikerfreund ausgibt, trinkt sich in Wahrheit über die Jahre runter: erst Autohändler, dann Taxifahrer, landet er schließlich im Obdachlosenasyl. Der Sohn, auch nicht gerade ein Ausbund an solidem...