Nachdem der Puppenmacher Vincent Gotto seinen Sohn ermordet und samt einer Pinocchio-Puppe im Wald vergraben hatte, wird er zum Tode verurteilt. Seine Verteidigerin Jennifer Garrick (Rosalind Allen) kann ihn nicht vor dem Stuhl retten, die Puppe wird an sie geschickt. Doch ihre Tochter Zoe glaubt...
Ein kleiner Junge tauscht bei einem Hausierer eine Kuh gegen eine Handvoll Bohnen, die Zauberkräfte besitzen. Nach der Aussaat wachsen sie bis in den Himmel. So gelangen er und der Hausierer ins Reich der Fantasie, zu dem auch ein schönes Märchenschloss gehört, in dem ein böser Riese herrscht,...
