Nachdem der Matrose Gibbi längere Zeit zur See gefahren ist, treibt ihn die Sehnsucht nach seiner Mutter zurück in seine Heimatstadt Hamburg und dessen Viertel St. Pauli.
In den späten 70er Jahren galt Kiev Stingl als Deutschlands Antwort auf Lou Reed. Vier Kultalben, vier Gedichtbände und einige Skandale später verschwand er komplett von der Bildfläche.
Das Ballhaus Barmbek in Hamburg ist eine Kontaktbörse für einsame Herzen, die sich nach Zuwendung sehnen. Gescheiterte Existenzen und Lebenskünstler treffen in dem Tanzsaal aufeinander und tauchen für ein paar Stunden in eine andere Welt ein