1944 wird Ted Hall für das geheime Manhattan-Projekt rekrutiert. Doch ihn plagt die Sorge, dass ein Monopol der USA auf die Atombombe zu einer nuklearen Katastrophe führen könnte. So beschließt er, Spion für die Sowjetunion zu werden.
Ein zu Unrecht Verurteilter wird nach Jahren aus dem Gefängnis entlassen; es gelingt ihm, die Liebe seiner Frau (die vor der Heirat mit einem anderen steht), seines Sohnes (der vom rechten Weg abzukommen droht) und seiner Tochter (die ihn nicht mehr kennt) zurückzugewinnen.