1844, nach der Ermordung des Mormonenführers Joseph Smith durch einen wütenden Mob in Illinois, wählen die Mormonen Brigham Young als ihren neuen Führer und folgen ihm in ein neues gelobtes Land in Utah.
Ein alternder, von Rheuma geplagter Bandenboß sucht nach einem Banküberfall Unterschlupf bei einer heruntergekommenen Schauspielertruppe, die den amerikanischen Westen bereist. Daß man ihn gleich für die Bühne gewinnen möchte, ist ihm aus Tarnungszwecken mehr als recht.