New Orleans 1860: Die Geschichte einer Kreolin, ihrer Demütigung durch einen reichen Schurken, ihre Liebe zu einem Seekapitän und schließlich ihr unglückliches Ende.
Ein alternder, von Rheuma geplagter Bandenboß sucht nach einem Banküberfall Unterschlupf bei einer heruntergekommenen Schauspielertruppe, die den amerikanischen Westen bereist. Daß man ihn gleich für die Bühne gewinnen möchte, ist ihm aus Tarnungszwecken mehr als recht.
Vincent Price rezitiert vier Geschichten von Edgar Allan Poe: The Tell-Tale Heart (Das verräterische Herz), The Sphinx (Die Sphinx), The Cask of Amontillado (Das Fass Amontillado) und The Pit and the Pendulum (Die Grube und das Pendel)