Italienische Komödie von und mit Roberto Benigni, der die hölzerne Puppe Pinocchio spielt. Pinocchio hat eine lange Nase, die ihm immer wächst, wenn er schwindelt. Sein größter Wunsch ist es, ein lebendiger Junge werden.
Italien, um 1500: die schöne Lucrezia seit 4 Jahren mit dem Advokaten Nicia verheiratet, doch bislang hat sie ihrem Mann noch nicht den ersehnten Sohn geschenkt. Fürst Callimaco, der in Lucrezia verliebt ist, preist dem verzweifelten Paar den Trunk einer magischen Pflanze an - mit unerwarteteten...