Eine Gruppe Schiffbrüchiger landet auf einer einsamen Insel, die von dem Biologen Edond Rackham beherrscht wird. Auf dem Eiland gibt es ein dunkles Geheimnis, denn der Forscher arbeitet heimlich an Experimenten mit furchtbaren Fischmutanten.
Navin Johnson ist der weiße Adoptivsohn eines armen schwarzen Farmers, der sein Elternhaus verlässt und sich als Tramper mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Als er eines Tages bei einem schlecht bezahlten Job an einer Tankstelle einem Kunden die Brille mit einem kleinen Drahtteil...
Nach ihrem Ausbruch aus der Nervenheilanstalt trifft Madie zufällig auf den Trucker Callahan, der Probleme mit seinen Gläubigern hat. Gemeinsam fliehen sie durch halb Amerika und haben so manches Abenteuer zu überstehen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten miteinander entwickelt sich Liebe. Doch...
