Eddie Morra ist am Boden. Dank chronischer Lustlosigkeit und Schreibblockade bleiben Erfolge als Autor so illusionär wie die als Mann, denn nach der Hoffnung hat ihn auch seine geduldige Freundin Lindy verlassen. Als ihm der Zufall jedoch die geheim entwickelte Designerdroge NZT in die Hände...
Der Coyote Lake ist ein Stausee am Rio Grande entlang einer gefährlichen Drogenschmuggelroute, die zum Synonym für Kartellgewalt und mysteriöses Verschwinden geworden ist. Dort, am See, betreiben Teresa und ihre siebzehnjährige Tochter Ester eine Pension, in der sie die ahnungslosen Drogen- und...