Kurz nachdem Japan 1945 die Kontrolle über Taiwan aufgibt, sind die Brüder Lin mit den Schwierigkeiten der sich verändernden Kultur konfrontiert. Der Barbesitzer Wen-heung, der älteste Bruder, wird von örtlichen Gangstern heimgesucht, Wen-sun verschwindet und Wen-leung, der von seinen...
Als ein Mann zurück nach Guizhou geht findet er die Spuren einer mysteriösen Frau. Er erinnert sich an den Sommer, den er vor zwanzig Jahren mit ihr verbracht hat.