Funaki führt ein trostloses Leben im Süden Tōkyōs. Was hält ihn nur an diesem Ort? Sind es Erinnerungen an seine Kindheit? Etwas verfolgt ihn, lässt ihn nicht los in seinen Gedanken, in den Tiefen seiner Seele. Eines Nachts trifft er plötzlich eine mysteriöse Frau und hilft ihr in der Not....