Die zwei Geschwister, Paul und Irena Gallier verbindet ein schrecklicher Fluch. Sie sind Katzenmenschen. Bei jedem erotischen Abenteuer verwandeln sie sich in reißende Bestien - in schwarze Panther. Nur die Geschwisterliebe, der Inzest, könnte sie von ihrem schrecklichen Fluch befreien.
Ein grausiger Anblick: Sheriff Aaron Withaker kann sich den brutalen Mord an einem jungen Mädchen nicht erklären. Im Zuge seiner Ermittlungen kommt Withaker dahinter, dass die Tote ein Verhältnis mit dem örtlichen Arzt Dr. Druten hatte. Lawrence, der Bruder des Mädchens, ist fest davon...
