Von nostalgischer Poesie und Humor gespeistes Porträt des amerikanischen Südens. Das glänzende Geschäft mit einem angeblichen Wundermittel hat einen Doktor in die Lage versetzt, sich einen ausrangierten Mississippi-Dampfer zu kaufen und darauf ein schwimmendes Wachsfigurenkabinett einzurichten....
Privatdetektiv Philip Marlowe sucht im Auftrag eines ehemaligen Häftlings dessen Geliebte Velma, die spurlos verschwunden ist. Dabei wird er in einen Fall von Raub, Erpressung und Mord verwickelt. Drahtzieherin ist eine geheimnisvolle und verführerische Frau, die Marlowe zu ihrem Komplizen macht...
