Joanna Crane arbeitet tagsüber als Modedesignerin, nachts jedoch unter dem Namen China Blue als eine auf Rollenspielen spezialisierte Prostituierte. Joanna wird von ihrem Arbeitgeber verdächtigt Informationen an die Konkurrenz zu verkaufen. Bobby Grady wird deshalb beauftragt sie zu beschattet....
City-Cop Bill Dragon ist einer Motorrad-Rockergang auf der Spur, die sich mit Heroin ein Vermögen verdient und unliebsame Mitwisser von Killern erledigen läßt. Einem Bombenanschlag entgeht Dragon knapp, verliert aber dabei sein Gehör. Trotz dieses Handicaps bringt Dragon die Bande zur Strecke.
