Court Gentry, ein erfahrener CIA-Agent, wird, nachdem er rufschädigende Staatsgeheimnisse über seinen eigenen Arbeitgeber aufdeckt, von seiner eigenen Agentur zur Fahndung ausgerufen und Kollegen, mit der Befugnis ausgestattet, ihn zu töten, auf ihn angesetzt.
1940 verkriecht sich Herman J. Mankiewicz auf einer abgelegenen Ranch in der Mojave Wüste. Der nach einem Unfall auf Krücken angewiesene, schwer alkoholkranke Autor soll dort für das Regie-Debüt des neuen Hollywood-Wunderkinds Orson Welles in nur 60 Tagen das Skript schreiben – unterstützt...