Gewandet als Sarazenenpirat, verfolgt Edelmann Paolo im Italien des 16. Jahrhunderts den Mörder seiner Familie: Ugo Van Berg, jetzt Chef der Wachen auf der Burg von Graf Camerlata. Als Paolo die Burg angreift, fällt ihm eine zarte Geisel in die Hände…
Die Heerscharen des Assyrers Holofernes überfallen ganz Klein-Asien stürzen Reiche und verwüsten friedliche Länder, über welche dann eine grausame Herrschaft eingesetzt wird. Auch die Stadt Betulia wird besetzt und die Einwohner, denen verboten wird ihren wahren Gott anzubeten, sollen Askur...