Die drei Hamburger Jungs Floyd, Ricco und Walter sind dicke Freunde. Walter ist Lackierer in einer abenteuerlichen Hinterhofwerkstatt, Ricco hält sich für einen großen Rapper und jobbt in einem Schnellimbiss. Für Floyd beginnt ein neuer Lebensabschnitt: nachdem er eine Bewährungsstrafe...
Gegen die fremd aussehenden Menschen in ihrem Altbau schützt sich die verbitterte Hamburger Musikerin Maria Nikolai durch armdicke Türriegel. Doch der junge Bero, Mitglied einer lärmenden Roma-Sippe, erwirbt sich ihr Vertrauen. Zudem erweist er sich als außergewöhnlich talentierter Musiker…