Nica und Rigel, die nach einer harten Kindheit in einem Waisenhaus gemeinsam adoptiert werden, merken, dass unerwartete Gefühle sie stärker aneinander binden als gedacht.
1944, Vermiglio, ein abgelegenes Bergdorf. Die Ankunft von Pietro, einem Deserteur, in der Familie des örtlichen Lehrers, und seine Liebe zur ältesten Tochter des Lehrers, wird den Kurs ändern.