Ein amerikanischer UNO-Arzt in Rotchina trifft auf der Bahnreise nach Peking mit einer in Paris verschmähten Spionin, einem irischen Pater, einem fanatischen Jungkommunisten und einem als Geschäftsmann getarnten mörderischen Gegenrevolutionär zusammen. Nach gewalttätigen Zwischenfällen kommen...
Inspektor Clouseau gerät an den verrückten Professor Frankenstein, der an Clouseaus Gehirn interessiert ist. Doch der Inspektor ist äußerst widerspenstig.
