Kyoto 1684: Um der Frau seines Meisters aus einer finanziellen Zwangslage zu helfen, fälscht ein Gehilfe Urkunden. Als der Betrug auffliegt, flieht er. Auch die Frau verlässt ihren verständnislosen Mann. Der Zufall führt beide zusammen. Sie bekennen einander ihre Liebe und versuchen gemeinsam...
Eiko, ein sehr junges Mädchen, flieht aus einer schwierigen Familiensituation und wird Lehrling bei Miyoharu, einer erfahrenen Geisha. Beide sind entschlossen, ihre berufliche Integrität zu bewahren, und müssen sich dem Egoismus und dem Ehrgeiz einiger unbedeutender Menschen stellen.
