Moskau in den 1930er-Jahren: Das Werk eines bekannten Schriftstellers wird vom sowjetischen Staat zensiert und die Premiere seines Theaterstücks abgesagt. Inspiriert von seiner Geliebten Margarita, beginnt er mit der Arbeit an einem neuen Roman, in dem er sämtliche Menschen aus seinem realen...
Im Zuge des Kalten Krieges kämpfen die UdSSR und die USA im Jahr 1965 erbittert um die Führung im kosmischen Rennen. Die Sowjetunion steht kurz vor dem historischen Versuch, den ersten Menschen auf einen Weltraumspaziergang zu schicken. Zwei Wochen vor dem geplanten Start explodiert jedoch das...
Ein schüchterner Junge aus einer klein Stadt, träumt davon ein Mädchen mit Liebesliedern zu beeindrucken, aus ihn wird ein Superstar Sergei Schukow, der zu einen der gefragtesten Künstler des Landes und zur die Stimme einer ganzen Generation wird.