Donald ist Gepäckmeister einer weit entfernten Bahnstation. Teil der letzten Frachtladung ist Hortense der Vogel Strauß. Dieser ist etwas zu freundlich zu Donald und frißt alles in Sichtweite egal ob es sich dabei um eine Zieharmonika, einen Wecker und einige Luftballons handelt. Als Hortense...
In einer von Micky präsentierten Talentshow tritt u.a. Donald mit dem Gedicht "Twinkle, Twinkle, Little Star" und Goofy mit seiner Ein-Mann-Kapelle auf.
Pluto stiehlt Butch einen Knochen. Dem gefällt das gar nicht. Er jagt hinter Pluto hinterher und scheucht ihn in ein Spiegelkabinett. Zuerst fürchtet sich Pluto sehr. Doch dann entdeckt er, wie ihm die Spiegel helfen können, seinen Verfolger abzuhängen.
