Cornwall, im 18. Jahrhundert: Ein kleines Fischerdorf dessen Bucht immer wieder von Schmugglern heimgesucht wird. Die Bewohner des Örtchens sehen den Schmuggel als Lebensunterhalt und sogar gutes Recht an, doch seit einiger Zeit wird ihnen das Leben von Piraten unter Anführung von "Black John"...
Ein neuer Fall für Meisterdetektiv Sherlock Holmes! Sein Erzfeind Professor Moriarty sollte eigentlich hingerichtet werden, doch der Superverbrecher kann entkommen. Seine Rache gilt einem Mann: Sherlock Holmes. Alles beginnt damit, dass seinem Bruder Mycroft Holmes Dokumente gestohlen werden, die...
Sir Richard Fordyke kehrt nach einigen Monaten mit seiner Frau auf sein Schloss zurück. Von Seiten der Dorfbevölkerung erntet er jedoch nur Feindseligkeit, halten sie ihn doch für den irren Mörder eines vor kurzem grausam umgebrachten Mädchens. Vergewaltigung, Hexerei und Mord wird ihm...