In seinem kleinen südtiroler Heimatdorf kennt jeder den schrägen und sensiblen Mario, der leidenschaftlich gerne tanzt. Von den anderen Bewohnern zwar akzeptiert, aber zugleich kritisch beäugt, findet er immerhin in seinem Vater einen Verbündeten. Als Mario seinen Jugendfreund Lenz wieder...
Die aufstrebende Fotokünstlerin Naomi bereitet zusammen mit ihrem Ex-Freund ihre erste eigene Vernissage vor. Wenn Probleme auftreten, bleibt Naomi wach, um sich der Herausforderung zu stellen. Aber der Schlafmangel bringt dunkle Erinnerungen an ihre Kindheit zurück in ihr Bewusstsein.
