Der zweite Teil von Bondartschuks Opus schildert die Zeit des Friedens zwischen den Napoleonischen Kriegen. Den optischen Höhepunkt stellt der überbordend inszenierte und von Anatoli Petrizki hervorragend photographierte Ball in Moskau dar, bei dem Natascha in die Gesellschaft eingeführt wird....
Russland zur Zeit der Napoleonischen Kriege zwischen 1805 und 1820: Pierre Besuchow ist in die junge Natascha verliebt, wird aber zu einer Heirat mit der leichtlebigen Hélène überredet. Er macht seinen Freund, den verwitweten Fürsten Andrej Bolkonski, mit Natascha bekannt. Andrej und Natascha...
Ein Wildhüter in der Taiga findet ein verwaistes Luchsjunges, das er in seine Blockhütte mitnimmt und aufzieht. Kunak, so nennt er den Luchs, dankt ihm das durch große Anhänglichkeit. Doch Wilderer haben es auf das gezähmte Tier abgesehen, und so muss Kunak aufregende Abenteuer bestehen.