Chile 1970. Am Ende einer durchzechten Nacht ersticht der 20-jährige Jaime seinen heimlich begehrten besten Freund. Im Gefängnis landet er in einer Gruppenzelle, in der ein gefürchteter Anführer das Sagen hat, den alle nur El Potro, den jungen „Hengst“, nennen. El Potro wird Jaimes...
Der Film spielt im Venedig des 18. Jahrhunderts und verfolgt die Wege zweier ungleicher Partner: eines venezianischen Adligen und einer kastrierten Sängerin aus Kalabrien, die beide versuchen, in der Welt der Oper erfolgreich zu sein.
Vier ehemalige Klassenkameraden kommen zusammen, um eine Schwangerschaft zu feiern. Für die Party haben sie ein Landhaus ausgesucht, das eine Stunde von der Stadt weg ist. Es ist eine Weile her, seit die Vier sich zum letzten Mal gesehen haben. Ein jüngst begangener Treuebruch droht, die langen...
