Zamir (Marko Zaror) ist Straßenkämpfer. Nachdem er die Halbkoreanerin Kim (Caterina Jadresic) vor einer Vergewaltigung bewahrt hat, ist er völlig in sie verliebt. Doch Kim erwidert seine Liebe nur mit Hohn und Spott. Bei dem Versuch das Herz von Kim zu erobern, gerät Zamir in eine Fehde...
Chile 1983, während der Aufstände gegen das Pinochet-Regime: Der 14-jährige Waisenjunge Miguel Angel beteuert, von der Jungfrau Maria selbst auserwählt zu sein, durch ihn zum chilenischen Volk zu sprechen. Unterstützt vom örtlichen Priester Lucero hält er regelmäßig auf einem kleinen...
Im Unruhestaat Ocantros wird auf den Premierminister ein Attentat verübt. Genau zu dieser Zeit befindet sich auch Martin Katrup auf der Insel, der dort verantwortlich für den Aufbau einer Großdruckerei ist. Kurze Zeit später verschwinden zwei seiner Kollegen spurlos und Katrup begibt sich auf...
