Der kleine Malcolm wächst in Detroit auf. Sein Vater ist Priester und muss sich mit dem rechtsradikalen Ku-Klux-Klan auseinandersetzen, der ihn fortwährend terrorisiert. Die Situation spitzt sich zu und Malcolms Vater wird schließlich ermordet, woraufhin seine Mutter in eine Nervenheilanstalt...
Am Weihnachtsabend des Jahres 1770 führt ein junger afrikanischer Krieger, der drei Jahre zuvor gefangen genommen und in Amerika in die Sklaverei verkauft worden war, eine verzweifelte Gruppe entlaufener Sklaven an, die versuchen, im Norden die Freiheit zu erlangen.
