Zacharias ist ein kleiner Wicht, der für sein Leben gerne bumst. Dank seines enormen Superpinsels ist er bei den Damen heiß begehrt und kann sich kaum vor Liebhaberinnen retten.
Heidi verlässt ihre geliebte Alm und zieht nach Frankfurt, wo sie in Klara eine neue gute Freundin findet. Tante Dete will, dass Heidi den Großvater auf der Alm verlässt und mit ihr nach Frankfurt geht. Dort soll sie bei der Familie Sesemann wohnen und der gelähmten Tochter Klara Gesellschaft...
Aldo Piscitello, ein unbedeutender Regierungsbeamter, wird 1934 gezwungen, der faschistischen Partei beizutreten. Als der Krieg ausbricht, kann er nur – ohne Auswirkungen – im Geheimen gegen Mussolini sprechen, selbst als sein eigener Sohn Giovanni in die Schlacht geschickt wird. Am Ende des...