Ein Arzt entdeckt, dass zwei Kinder von ihrem Vater praktisch in ihrem Haus eingesperrt werden. Er untersucht und entdeckt ein Netz von Sex, Inzest und satanischem Besitz.
Eine Gruppe junger Schauspieler probt in einem alten, halb zerfallen Theater eines verlassenen Küstenortes das Stück "The Flesh and Blood Show". Während der Proben wird jedoch eine Mitspielerin geköpft aufgefunden, deren Leiche kurz darauf spurlos verschwindet. Die Polizei tappt im Dunkeln....
