Im Urlaub kann James Bond die junge Tracy Draco gerade noch davon abbringen, sich umzubringen. Ihr Vater, ein mächtiger Gangsterboss macht daraufhin 007 ein Angebot. Er erhält wichtige Informationen über seinen Erzfeind Blofeld, sollte er Tracy heiraten.
Der junge John Ebony tritt die Nachfolge eines auf mysteriöse Weise verstorbenen Lehrers in einem englischen Jungen-Internat an. Seine Klasse besteht komplett aus bösartigen Jugendlichen. Durch dunkle Drohungen und Provokationen versuchen die Schüler, den Lehrer gefügig zu machen...
