Ein Bauarbeiter aus New Jersey wird von einem Normalo zu einem angehenden Spion, als ihn seine lang verschollene Highschool-Liebe für eine Spionagemission rekrutiert.
Der pensionierte Comedy-Autor Charlie Berns, der langsam aber sicher den Bezug zur Realität verliert, freundet sich mit der talentierten jungen New Yorker Straßensängerin Emma Payge an. Zusammen bilden sie eine unwahrscheinliche, aber urkomische und berührende Freundschaft, die den...