Der siebzigjährige Schauspieler und Sänger Sergio (Serge Reggiani) leidet unter Depressionen, Einsamkeit und Alkoholismus. Sein Sohn Simon (Simon Reggiani) schafft es mit einiger Anstrengung, ihn aus diesem Kreislauf herauszuziehen. Simon Reggiani schildert in dieser Mischung aus Dokumentation...
Paris in den 1940er Jahren: Arlette, eine junges Mädchen ohne Eltern, flieht aus einer Besserungsanstalt. Sie findet sich allein und ohne Geld in Paris wieder. Auf der Suche nach Arbeit geht sie zu Monsieur Aristide, dem Direktor einer Schule, der gleichzeitig eine ganz besondere Kunst lehrt: die...