Detektiv Lemmy Caution fährt in den verdienten Urlaub an die Côte d’Azur. Beim Wiedersehen mit seinem alten Freund Boulevard, lernt er die schöne Claudia kennen, die noch am selben Abend ermordet aufgefunden wird.
Spione aus mehreren Ländern versuchen herauszufinden, welche Geheimnisse im Kopf eines jungen Mädchens mit Gedächtnisschwund verborgen sind, das in Paris aufgetaucht ist.
Eine Villa an der französischen Riviera: Vier Kinder verbringen dort ihre Sommerferien, hocken den ganzen Tag vor dem Fernseher. Als die Haushälterin den Kasten ausschalten will, lassen die vier die Frau ertrinken. Ein Fremder, der die Tat beobachtet hat, nistet sich fortan bei den Kindern ein...
Auf seiner Reise durch die USA landet Simon Templar, alias "The Saint" in Palm Springs. Dort bekommt er einen Job als Leibwächter von eimem bedrohten Millionär angeboten...
