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Ein Modedesigner, ununterbrochen von sexuellen Wünschen und Vorstellungen "gepeinigt", versucht auf Anraten einer Psychotherapeutin, seine Phantasien auszuleben, und kreiert eine Reizwäsche-Kollektion, die reißenden Absatz findet.
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Der Zirkus, in dem Rocky Carambola und sein Schimpansenfreund Coco arbeiten, kommt in eine Stadt, in der seltsame Dinge passieren.
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